今日沪深股市集体爆发，沪指张1.38%，深指张1.38%，创业板指涨1.38%，A股三大指数午盘集体收涨1.38%，历史罕见！今天半天外资大幅涌入逾70亿，就在周三外资一日流入逾200亿。

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其中，牛市骑手券商指数大涨5.9%，天风证券、信达证券等6只券商股涨停，太平洋本周第三次冲击涨停板。

券商股大涨背后，市场预期“活跃资本市场”的具体措施将会陆续出台，降低印花税、实施T+0的市场呼声较高。某券商首席经济学家透露，投资端的措施有迹可循：首先，加大力度引入中长期资金；其次，支持基金公司拓宽收入来源、降低费率；再次，持续提升投资标的的质量，不断优化资本市场生态。

汽车指数、白酒指数集体爆发，一方面汽车股去年以来大幅回调，估值已处于合理位置，有反弹需求；另一方面高层会议强调发挥消费拉动经济增长的基础性作用，其中汽车、电子产品、家居等大宗商品消费和体育休闲、文化旅游等服务消费均有先行政策指引。

东吴证券表示，白酒板块业绩韧性强，基本面向好趋势长期不变，政策催化第一步到位，自上而下催化推动行业贝塔，短期弹性标的更加受益，推荐基本面稳定、回款进度良好的舍得等。往后看重视旺季走量等基本面边际改善和情绪边际修复，即步入旺季后，建议更关注动销&回款反馈持续良好的标的，推荐泸州老窖、五粮液等。

中信证券的研报也认为，白酒行业复苏斜率低点已过，龙头酒企二季度业绩整体平稳、符合预期，下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现。

就在今日上午，贵州茅台大涨近3%，股价刚刚报1888.88元，市值2.37万亿。股民高呼，“这数字看着就兴奋”。半年报数据显示，贵州茅台实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。

当然了，最近这段时间涨势最猛的就是房地产产业链，甚至在前日A股80多只股票涨停，房地产产业链涨停了40多只。今日地产股再度6只股票涨停，今日民企龙头龙湖再涨7%。

对于地产股大涨，多重利好消息催化，中信证券明明团队表示，2019年以来历年4月和7月的政治局会议中，本次会议首度未提及“房住不炒”，转为强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，体现了中央对于地产“新形势”已有清晰判断，房地产政策的想象空间或将有所增大。

近期关于存量房贷利率下调的消息此起彼伏，昨日住建部再度释放利好，“进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。”

东吴证券表示，本次住建部表态为对政治局会议的响应和支持，政策力度超出市场预期，有助于降低购房者（尤其核心城市）置业成本，提振市场信心，带动楼市成交的逐步企稳。预计后续各地在降低首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等方面有望陆续出台相关优化政策。

此外，近期港股市场集体爆发，除了地产股，恒生科技指数从底部涨幅超过20%，进入技术性牛市。基金经理最新预判显示，港股走强不仅与美联储合理预期之内加息等事件有关，更与政策支持平台经济等内部利好因素相关。

银华基金知名基金经理李晓星于26日晚间的最新发声中直呼：港股当前是“情绪的冰点、信心的起点”。他认为，互联网板块整体处于利润快速增长，估值和股价都是处于相对底部，且AI作为重要的产业方向目前处于孕育期，对于未来的业绩估值可能存在潜在的推动力，同时监管也进入了常态化的相对稳定阶段，看好未来相关公司的业绩和估值双升。